Financieel Adviseur Complex Beheer Particulieren

Functieomschrijving

Als Financieel Adviseur bij Team Beheer Particulieren (TBP) bel je proactief klanten voor onderhoud aangaande diverse hypotheekproducten. Denk hierbij aan een Aflossingsvrije Hypotheek, OverwaardePlan of OpeetConstructie. Het doel van deze gesprekken is het maken van een afspraak voor een beheergesprek, welke je inplant bij een collega Financieel Adviseur B. Ook benader je zelf klanten voor het bespreken van een royement of een expiratie van verpande kapitaalverzekeringen en ben je zelf verantwoordelijk voor bureaubeoordelingen voor OverwaardePlan of OpeetConstructies. Verder beantwoord je de eenvoudige klantvragen die zowel telefonisch, virtueel of via Siebel binnenkomen. Uitgangspunt is het begeleiden van de klant naar de juiste oplossing op basis van zijn behoefte, waarbij je deze het gevoel geeft dat hij direct geholpen is.

• Voorbeelden uit de praktijk
• Je draagt bij aan het in beeld brengen van de risico’s voor de klant;
• Je werkt (virtueel) samen met klant en bank en maakt gebruik van de beschikbare communicatiemiddelen om de afgesproken resultaten te bereiken. Je klantgerichtheid speelt hierin een belangrijke rol;
• Je bent fris en jong van geest, doet geen aannames, gaat onbevangen en zonder vooroordelen een gesprek in;
• Je weet op een heldere manier het juiste antwoord te geven op klantvragen;
• Je bent enthousiast, leergierig, kritisch en stelt de klant centraal;
• Jij haalt energie uit het dagelijks schakelen met klanten en collega’s binnen verschillende teams van de           
  Rabobank.